So arbeiten wir für Ihre Finanzplanung
Verständlich und individuell
Unsere Vorgehensweise basiert auf persönlicher Beratung und klaren Analysen. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrer Situation passen.
Ergebnisse können individuell variieren.
Unser Team stellt sich vor
Thomas Berger
Berater Finanzplanung
Thomas bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Beratung mit. Sein Schwerpunkt liegt auf verständlicher Kommunikation und der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Er nimmt sich Zeit für Ihre Anliegen und begleitet Sie transparent durch alle Schritte.
Claudia Fischer
Expertin Planung
Claudia setzt auf methodisches Vorgehen und Einfühlungsvermögen. Sie analysiert Ihre Situation sorgfältig und entwickelt gemeinsam mit Ihnen realistische Wege. Besonders wichtig sind ihr Offenheit und Zuverlässigkeit im Beratungsprozess.
Stefan Weber
Fachberater Analyse
Stefan kombiniert analytisches Denken mit praxisnaher Erfahrung. Er erklärt alle Schritte verständlich und sorgt dafür, dass Sie stets einen klaren Überblick behalten. Seine Beratung ist diskret und individuell auf Sie zugeschnitten.
Unser Beratungsprozess im Überblick
In vier Schritten zu Ihrer individuellen Lösung
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir lernen Ihre Wünsche, Ziele und Herausforderungen kennen.
Das Gespräch ist vertraulich und unverbindlich.
Analyse der Ausgangslage
Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über Ihre aktuelle Situation.
Wir betrachten Bedarfe und relevante Rahmenbedingungen.
Entwicklung individueller Lösungen
Wir erarbeiten gemeinsam passende Strategien und besprechen Alternativen.
Unsere Empfehlungen sind nachvollziehbar und transparent.
Begleitung und Anpassung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und passen den Plan bei Bedarf an.
Auch nach dem Gespräch sind wir für Sie erreichbar.
Vergleich im Überblick
So unterscheiden wir uns von anderen Anbietern
doserlaeon
Individuell, transparent
Individuelle Beratung
Maßgeschneiderte Lösung möglich
Transparente Abläufe
Jeder Schritt verständlich erklärt
Langfristige Begleitung
Auch nach dem Erstgespräch erreichbar
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Produktbindung
Beratung Plus
Standardisiert, klassisch
Individuelle Beratung
Maßgeschneiderte Lösung möglich
Transparente Abläufe
Jeder Schritt verständlich erklärt
Langfristige Begleitung
Auch nach dem Erstgespräch erreichbar
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Produktbindung
PlanDirekt
Begrenzt, zeitgebunden
Individuelle Beratung
Maßgeschneiderte Lösung möglich
Transparente Abläufe
Jeder Schritt verständlich erklärt
Langfristige Begleitung
Auch nach dem Erstgespräch erreichbar
Objektive Empfehlungen
Beratung ohne Produktbindung